الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات توريق بقيمة خمسة مليارات جنيه لمدة ثلاث سنوات، وجاء على ثلاث شرائح، وحصلت على تصنيف "+AA" و"AA" و"A" من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) كما جرت تغطية الاكتتاب 1.7 مرة.أين ستذهب الأموال؟ تعتزم الشركة توظيف عائدات عملية الإصدار في زيادة حدودها الائتمانية، وتحسين السيولة، والتوسع في محفظتها التمويلية . المستشارون: لعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب. وقام البنك العربي الأفريقي والأهلي المتحد قاموا بدور ضامن التغطية، وتولى البنك العربي الأفريقي متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ. وتولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماه مهمة المستشار القانوني، فيما تولت كيه بي إم جي دور مراقب الحسابات.أصدرت الشركات المصرية ما قيمته 78.9 مليار جنيه من سندات التوريق حتى تاريخه هذا العام، بزيادة قدرها 78% عن إجمالي قيمة الإصدارات التي جرى طرحها في السوق المحلية العام الماضي.المصدر:إنتربرايز